TORONTO (le 16 novembre 2016) – Northleaf Capital Partners (Northleaf) a annoncé aujourd’hui le lancement de son programme de crédit privé mondial, avec plus de 1,4 milliard de dollars US de capitaux recueillis auprès d’un groupe de régimes de retraite canadiens. La stratégie de crédit mondial de Northleaf fournit aux investisseurs une exposition diversifiée à des placements de crédit privé et propose des solutions de financement de la dette de sociétés privées.
Le fonds de crédit privé mondial de Northleaf, Northleaf Private Credit I, a organisé avec succès une première clôture et permettra aux investisseurs de diversifier l’exposition à des investissements de crédit privé, y compris les créances prioritaires, le crédit unitranche, le crédit de second rang, la mezzanine et les prêts non privilégiés en Amérique du Nord, au Royaume-Uni, en Europe occidentale et en Australie, avec un accent mis sur les entreprises financées par capital-investissement.
En outre, dans le cadre du lancement du programme de crédit privé mondial de Northleaf, l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada (OIRPC) a annoncé aujourd’hui qu’un fonds d’investissement géré par Northleaf a acquis une participation de 16 % dans Antares Holdings (Antares) d’une filiale de Placements dans les instruments de crédit de l’OIRPC Inc. (Placements dans les instruments de crédit de l’OIRPC). Antares est un éminent fournisseur de solutions de financement pour les opérations de capital-investissement des marchés intermédiaires et a facilité des financements de plus de 120 milliards de dollars US au cours des cinq dernières années.
« Le lancement d’aujourd’hui représente une occasion unique et irrésistible pour les investisseurs de Northleaf », a déclaré Stuart Waugh, Associé directeur de Northleaf. « Notre stratégie de crédit privé complète et élargit les principales stratégies d’investissement en capital-investissement et infrastructure que nous avons mises au point avec succès au cours des 15 dernières années. L’OIRPC a été l’un de nos plus importants partenaires d’investissement de plus de 10 ans. Nous sommes très heureux de ce que notre investissement dans Antares, aux côtés de Placements dans les instruments de crédit de l’OIRPC et de la direction d’Antares, permettra de renforcer ce partenariat tout en fournissant une occasion à Northleaf de créer de la valeur pour nos investisseurs. »
Cette transaction renforce la position établie de Northleaf comme un gestionnaire de fonds des marchés privés internationaux, indépendant et détenu par ses employés, qui gère désormais 9 milliards de dollars d’engagements de capitaux pour le compte de plus de 70 investisseurs institutionnels. L’équipe mondiale du crédit privé de Northleaf est constituée de professionnels de l’investissement basés dans les bureaux de la société à Londres et à Toronto, ainsi que dans un nouveau bureau à Chicago. Cette équipe est dirigée par David Ross, un investisseur de crédit privé chevronné qui a rejoint Northleaf en 2016 en tant que directeur général et chef du crédit privé. Ross était auparavant chez Sankaty Advisors (aujourd’hui Bain Capital Credit) en tant que directeur général, responsable monde du sourçage, après avoir été coresponsable du bureau londonien de Sankaty de 2009 à 2013. Ross est basé dans le bureau londonien de Northleaf.
« Northleaf a recruté une équipe d’investissement talentueuse et expérimentée, a développé une relation stratégique avec Antares, un chef de file sectoriel des prêts promoteurs dans les marchés intermédiaires en Amérique du Nord, et a organisé avec succès une ronde de financement pour notre premier fonds de crédit privé mondial, Northleaf Private Credit I », a déclaré Ross. « Dans notre stratégie globale, nous sommes particulièrement bien placés pour offrir de solides rendements à nos investisseurs et offrir des solutions de financement pour les sociétés de capital-investissement et les entreprises du marché intermédiaire. »
Northleaf est un investisseur en capital à long terme avec un réseau mondial bien établi qui est complémentaire aux fortes relations existantes d’Antares avec des promoteurs en Amérique du Nord. Northleaf permettra également d’accéder à la plateforme d’émission de pointe d’Antares, en tant que client de syndication du groupe des marchés des capitaux d’Antares. Dans le cadre d’une relation stratégique élargie, Antares et Northleaf travailleront ensemble à l’élaboration de comptes gérés séparément et d’autres solutions de placement conçues spécifiquement pour les gestionnaires d’actifs, investisseurs institutionnels et clients privés.
« Antares a dépassé toutes les attentes depuis notre acquisition en combinant sa plateforme d’émission de pointe avec l’accès aux capitaux de l’OIRPC. Cette opération permettra d’élargir et de diversifier la base d’investisseurs d’Antares », a déclaré Ryan Selwood, directeur général, chef de la division de capital-investissement direct de l’OIRPC. « L’OIRPC s’engage pleinement envers sa plateforme d’investissement très stratégique et Antares restera le principal actionnaire. Nous nous réjouissons de ce partenariat avec Northleaf pour financer l’expansion continue de l’actif d’Antares afin de répondre à la demande d’un groupe mondial en expansion de clients institutionnels. »
« Cette importante opération témoigne de l’intérêt des investisseurs dans Antares comme un important point d’entrée dans le marché du crédit privé », a déclaré David Brackett, associé directeur et co-directeur général d’Antares Capital. « L’investissement de Northleaf dans Antares, à la suite de leurs diligence et évaluation indépendantes de notre cabinet, est un signe clair de la confiance dans nos antécédents dans le marché et de l’exécution efficace de notre transition vers une entreprise indépendante. L’expansion de nos activités de gestion d’actifs a été une priorité stratégique pour Antares depuis que nous sommes devenus une entreprise autonome. Nous sommes ravis de faire équipe avec Northleaf et ses investisseurs avec l’expansion de notre base d’actifs et de nos programmes de comptes séparés. »
À propos de Northleaf Capital Partners
Northleaf Capital Partners est un gestionnaire de fonds des marchés privés internationaux, indépendant et détenu par ses employés, qui gère désormais 9 milliards de dollars d’engagements d’investissement privé, de crédit d’infrastructure et de crédit privé sous gestion pour le compte des secteurs public et privé, et des régimes de retraite corporatifs et interentreprises, des fondations universitaires, des institutions financières et des bureaux de gestion de patrimoine. Northleaf jouit d’un long historique bien établi en tant que principal investisseur dans les marchés mondiaux et son portefeuille actuel compte plus de 200 investissements actifs dans 14 pays. Les 85 membres de l’équipe mondiale de Northleaf travaillent depuis les bureaux de la société à Toronto, Londres, Chicago et Menlo Park. Pour en savoir plus au sujet de Northleaf, veuillez visiter le site www.northleafcapital.com.
À propos de Placements sur les instruments de crédit de l’OIRPC Inc.
Placements sur les instruments de crédit de l’OIRPC Inc., une filiale en propriété exclusive de l’OIRPC, est composée du groupe de Placements directs dans les instruments de crédit et de son groupe de Titres de créances immobilières privés. Avec des investissements et 39 professionnels aux Amériques, en Europe et en Asie, le groupe des Placements directs de l’Office s’attache à fournir des solutions de financement à l’échelle mondiale et l’ensemble de la structure des capitaux. Le groupe fait des investissements directs primaires et secondaires, y compris les prêts à effet de levier, les obligations à rendement élevé, le crédit mezzanine et la propriété intellectuelle. Le groupe des Placements directs participe à des événements uniques, tels que les acquisitions, les restructurations, le refinancement et la recapitalisation, et cible des positions entre 50 millions et 1 milliard de dollars US en un seul crédit. L’équipe garantit sur une base autonome ou avec des partenaires sélectionnés en fonction de l’opportunité d’investissement. Depuis son premier investissement en 2009, le groupe a investi plus de 30 milliards de dollars dans les marchés mondiaux du crédit.
À propos de l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada
L’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada (OIRPC) est un organisme de gestion de placements professionnel qui place les fonds non utilisés par le régime de pensions du Canada (RPC) pour payer les prestations au nom de 19 millions de cotisants et de bénéficiaires. Afin de diversifier le portefeuille du RPC, l’Office investit dans des actions de sociétés ouvertes, de sociétés fermées, l’immobilier, les infrastructures et des titres à revenu fixe. Basé à Toronto, avec des bureaux à Hong Kong, Londres, Luxembourg, Mumbai, New York et São Paulo, l’Office est régi et géré indépendamment du régime de pensions du Canada et sans lien de dépendance avec les gouvernements. Au 30 septembre 2016, la caisse du RPC totalisait 300,5 milliards de dollars. Pour plus d’informations sur l’Office, veuillez consulter le site www.cppib.com ou suivez l’Office LinkedIn ou sur Twitter.
À propos d’Antares
Antares est un éminent fournisseur de solutions de financement pour les opérations adossées à des capitaux propres du marché intermédiaire. Antares et ses filiales ont des bureaux à Atlanta, Chicago, Los Angeles, New York, Norwalk (Connecticut) et Toronto. Antares a facilité plus de 120 milliards de dollars de financement au cours des cinq dernières années. Antares a été nommée « Négociateur de l’année 2015 » et « Prêteur de l’année 2014 » par Mergers & Acquisitions. Visitez-nous sur www.antares.com ou suivez Capital Antares sur Twitter à l’adresse https://www.twitter.com/antarescapital. Antares Capital est une filiale d’Antares, Holding LP.
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