Actifs du marché intermédiaire dans les secteurs secondaires ciblés
L’infrastructure offre une faible corrélation par rapport à d’autres catégories d’actifs, ainsi que la possibilité de rechercher des flux de trésorerie prévisibles liés à l’inflation.
La stratégie de Northleaf en matière d’infrastructure vise à créer de la valeur et à offrir des rendements attrayants en accroissant la taille de chaque investissement et/ou en en réduisant le niveau risque.
Stratégie d’investissement
Notre stratégie flexible présente un portefeuille diversifié d’actifs moins corrélés.
Nous avons la possibilité d’investir dans des secteurs secondaires ciblés, principalement en Amérique du Nord, en mettant l’accent sur les actifs dont les revenus sont établis par contrat.
Nous acquérons des actifs d’infrastructure de petite ou moyenne taille au moyen d’investissements de capitaux entre 100 et 300 millions de dollars.
Nos vastes réseaux sectoriels et notre réputation établie de partenaire de confiance en matière d’investissement en infrastructure nous permettent d’accéder à plus de 250 opportunités par an.
Secteurs secondaires
Énergies renouvelables et transition énergétique
Le secteur bénéficie d’objectifs ambitieux en matière d’énergie renouvelable, d’avancées technologiques constantes et de tendances séculaires dans les pays développés qui se détournent des énergies conventionnelles.
Infrastructure de communication
L’augmentation de l’utilisation des données, l’accélération du déploiement de la fibre optique, des tours de téléphonie cellulaire et des plateformes de centres de données sont autant de vents favorables.
Transports et autres infrastructures sous contrat
Le nombre croissant de petits actifs de transport, l’utilisation plus créative des cadres de concession, et la croissance des actifs sous contrat dans de nouveaux secteurs présentent de nouvelles opportunités.
Philosophie d’investissement
Recherche proactive de contrats
Une stratégie de recherche différente permet d’accéder à des transactions exclusives dans les régions et les secteurs secondaires ciblés.
Souscription rigoureuse
Discipline en matière de souscription et d’évaluation avec un effet de levier conservateur
Création de valeur
Valeur ajoutée tout au long du processus d’investissement pour assurer la croissance et la réduction des risques des investissements
Considérations sur l’investissement responsable
Les risques et opportunités liés aux facteurs ESG sont évalués tout au long du processus d’investissement et de la gestion des actifs.
Notre réussite dans le domaine des infrastructures s’explique par plusieurs facteurs clés, dont le moindre n’est pas l’accent que nous mettons sur les transactions de petite et moyenne taille - un segment beaucoup plus susceptible de produire un flux d’opérations pour compte propre. Dans le cadre de notre souscription prudente, nous cherchons à « agir comme un propriétaire » avant même d’acquérir un actif. Après l’acquisition, nous collaborons avec la direction pour améliorer les activités, faciliter la croissance stratégique et lancer d’autres initiatives visant à créer de la valeur et à réduire les risques de l’investissement.
Northleaf a annoncé aujourd’hui la clôture finale du placement visant le fonds Northleaf Private Credit III. Au total, Northleaf a levé plus d’un milliard de dollars américains en engagements de capital pour le fonds et des comptes en gestion distincte qui investissent aux côtés du fonds.
Northleaf is pleased to announce that Jared Waldron has been promoted to Co-Head of Infrastructure, alongside Jamie Storrow, the current Head of Infrastructure.
