Plus de 20 ans de placements sur les marchés secondaires
Au cours des deux dernières décennies, la thèse de l’investissement secondaire a évolué, passant d’une stratégie essentiellement opportuniste (offrant des liquidités aux investisseurs de fonds cherchant à sortir d’engagements illiquides) à une stratégie plus constructive, selon laquelle les commandités comme les commanditaires peuvent tirer parti des placements sur le marché secondaire pour mieux gérer leurs portefeuilles et générer des rendements élevés.
La stratégie d’investissement sur le marché secondaire de Northleaf vise à fournir aux investisseurs des rendements attrayants ajustés au risque en accédant à des actifs de haute qualité, souvent à un prix inférieur à leur valeur intrinsèque.
Stratégie d’investissement
Nous bâtissons des portefeuilles distinctifs de titres secondaires de placements privés sur le marché intermédiaire et le marché intermédiaire inférieur.
Tirant parti de l’expertise de notre équipe dans tous les types de transactions secondaires, nous mettons principalement l’accent sur les investissements secondaires traditionnels menés par des commanditaires et investissons de manière opportuniste dans des transactions secondaires menées par des commandités.
Placements sur les marchés secondaires menés par les commanditaires :
Investissements dans lesquels les commanditaires existants d’un fonds de placements privés vendent leurs parts à des investisseurs secondaires.
Placements sur les marchés secondaires menés par les commandités :
Investissements structurés par des commandités afin de vendre des actifs spécifiques à de nouveaux investisseurs ou à de nouvelles entités soutenues par des investisseurs secondaires.
Pourquoi opter pour Northleaf pour les placements sur le marché secondaire ?
Accent placé sur le marché intermédiaire et le marché intermédiaire inférieur
Nous investissons dans des fonds et des sociétés du marché intermédiaire et du marché intermédiaire inférieur, où il existe généralement davantage de leviers pour créer de la valeur, où les inefficiences du marché sont plus importantes et où l’asymétrie d’information est plus marquée.
Plateforme intégrée
Nous tirons parti de nos capacités d’investissement primaires et de notre plateforme intégrée mondiale dans les domaines des placements privés, de la dette privée et de l’infrastructure pour générer des avantages en matière de montage et d’information.
Actifs de grande qualité
Nous cherchons à acquérir des actifs et des portefeuilles matures de grande qualité, présentant une valeur intrinsèque et offrant une voie de sortie claire, plutôt que de miser sur des escomptes importants par rapport à la valeur liquidative.
Excellents antécédents
Nous sommes reconnus à titre de partenaire de prédilection et de fournisseur de solutions apprécié cumulant plus de 20 ans d’expérience dans la production de rendements solides sur les marchés secondaires, avec un recours limité à l’effet de levier.
Les inefficiences informationnelles au sein du marché intermédiaire des placements secondaires peuvent offrir de nombreuses occasions. Les investisseurs de Northleaf tirent parti de nos relations et de notre expertise approfondie, de notre orientation véritable sur le marché intermédiaire et de notre plateforme distinctive.
Les placements sur le marché secondaire offrent aux investisseurs la possibilité :
D’accélérer le rythme des investissements et le rendement du capital
De diversifier les portefeuilles sans tarder
D’atténuer la « courbe en j »
D’améliorer les rendements en réévaluant le prix des investissements existants dans les sociétés de portefeuille
D’augmenter l’accès et les avantages en matière d’information lorsqu’ils sont associés à une stratégie d’investissement dans un fonds sur le marché primaire et à des co-investissements
Investissements représentatifs
Description: Single-asset continuation vehicle investment in a leading manufacturer, marketer and distributor of diamond sports equipment
Northleaf Angle: Investment alongside a high-quality, hard-to-access sponsor with deep sector knowledge and history with the company. Northleaf gained access to the transaction, given our expertise and capabilities in completing GP-led transactions and prior interactions with the sponsor.
Secondary
Project Wizard
Actif | Amérique du Nord
Projet Ulysses: Investissement secondaire direct dans un fournisseur de logiciels de gestion d'entreprise et de solutions de paiement.
Date: 2024 Geography: Amérique du Nord
Northleaf Angle: Northleaf a tiré parti de sa relation avec le partenaire général et de sa connaissance de l'entreprise pour trouver les sources de la transaction et en assurer la diligence.
