Plus de 20 ans de placements sur les marchés secondaires
Au cours des deux dernières décennies, la thèse de l’investissement secondaire a évolué, passant d’une stratégie purement opportuniste - apportant des liquidités aux investisseurs de fonds cherchant à sortir d’engagements illiquides - à une stratégie plus constructive, selon laquelle tant les commandités que les commanditaires peuvent tirer parti des investissements secondaires pour mieux gérer leurs portefeuilles et générer des rendements élevés.
La stratégie d’investissement secondaire de Northleaf vise à fournir aux investisseurs des rendements attrayants ajustés au risque en accédant à des actifs de haute qualité, souvent à un prix inférieur à leur valeur intrinsèque.
Stratégie d’investissement
Nous bâtissons des portefeuilles différenciés de placements privés sur le marché secondaire en mettant l’accent sur :
l’établissement de partenariats avec des gestionnaires de premier plan sur le marché intermédiaire;
l’acquisition d’actifs matures de haute qualité avec une valeur intrinsèque et un plan de sortie claire;
l’expertise de notre équipe dans l’ensemble des types d’investissements secondaires
Placements sur le marché secondaire dirigés par des investisseurs
Investissements dans lesquels les investisseurs existants d’un fonds de placements privés vendent leurs participations dans les fonds à des investisseurs secondaires
Placements sur le marché secondaire dirigés par des gestionnaires
Investissements organisés par des gestionnaires pour vendre des actifs spécifiques d’un fonds à de nouvelles entités soutenues par des investisseurs secondaires
Les placements sur le marché secondaire offrent aux investisseurs la possibilité :
D’accélérer le rythme des investissements et le rendement du capital
De diversifier les portefeuilles sans tarder
D’atténuer la « courbe en j »
D’améliorer les rendements en réévaluant le prix des investissements existants dans les sociétés de portefeuille
D’augmenter l’accès et les avantages en matière d’information lorsqu’ils sont associés à une stratégie d’investissement dans un fonds sur le marché primaire et à des co-investissements
Notre équipe se concentre sur les acquisitions négociées de fonds matures et de participations dans des sociétés de portefeuille. Nous cherchons à collaborer avec des investisseurs existants à la recherche de liquidités et avec des commandités à la recherche de capital pour des investissements existants, dans le cadre de transactions où Northleaf dispose d’un avantage concurrentiel.
Description: Four fund interests (32 underlying companies)
Northleaf Angle: Northleaf leveraged its strong relationship with the sponsor through previous investments and knowledge of the portfolio to source and diligence the transaction.
Secondary
Project King
Actif | Europe
Description: Single-asset continuation vehicle investment in a leading manufacturer, marketer and distributor of diamond sports equipment
Northleaf Angle: Investment alongside a high-quality, hard-to-access sponsor with deep sector knowledge and history with the company. Northleaf gained access to the transaction, given our expertise and capabilities in completing GP-led transactions and prior interactions with the sponsor.
