Portefeuilles diversifiés de prêts du marché intermédiaire
Les stratégies de dette privée de Northleaf offrent aux investisseurs une exposition diversifiée aux investissements de dette privée du marché intermédiaire à l’échelle mondiale.
Nous avons la capacité d’offrir une gamme de solutions de financement flexibles sous forme de prêts directs aux entreprises et de financement spécialisé basé sur l’actif.
Capacités d’investissement
Prêts directs aux entreprises
Prêts directs aux entreprises financées par des fonds de capital-investissement, sous forme de prêts de premier et de second rang
Investissements garantis par des pools diversifiés d'actifs financiers générant des flux de trésorerie, avec un accent sur les actifs verticaux de niche à faible corrélation
La couverture des montages en Amérique du Nord, au Royaume-Uni et en Europe ainsi qu’en Australie favorise la diversification du portefeuille et une forte valeur relative.
Construction de portefeuilles et gestion des risques actives
Un contrôle préalable fondamental au niveau des actifs, combiné à une superposition de niveaux de risques distinctive au niveau du portefeuille, oriente les portefeuilles vers des secteurs moins risqués et réduit la corrélation des risques.
Gestion du risque baissier
Privilégier les entreprises historiquement résilientes et les prêts structurés de manière prudente avec de fortes protections pour les prêteurs.
Avantages sur le plan de l’information et des relations
Tirer parti de la plateforme intégrée des marchés privés et des relations à long terme avec les promoteurs de fonds de placements privés pour rechercher des opportunités d’investissement et les examiner avec diligence
Nous sommes fiers de notre rôle de partenaire flexible, capable d’investir dans l’ensemble de la structure du capital et d’agir soit en tant que souscripteur unique, soit en tant que participant collaboratif dans des transactions de club plus modestes. Notre expérience en tant que prêteur à valeur ajoutée, axé sur les relations, renforce notre capacité à fournir des rendements stables, ajustés en fonction du risque, qui peuvent améliorer les résultats des investissements au sein d’un portefeuille diversifié de marchés privés.
Investment Date: 2025Geography: Amérique du NordSponsor: Five Arrows
| Amérique du Nord
Dette de premier rang
Revau Advanced Underwriting Inc.
Investment Date: 2025Geography: Amérique du NordSponsor: Novacap
| Amérique du Nord
Dette unitranche
Any Hour Services
Company: Any Hour ServicesDescription: Provider of HVAC, plumbing, electric and excavation servicesDate: 2024Asset Type: UnitrancheGeography: North AmericaSponsor: Knox LaneInvestment Date: 2024Sector: ConsommationGeography: Amérique du NordSponsor: Knox Lane
| Amérique du Nord
Dette de premier rang
Axis Insurance
Company: Axis InsuranceDescription: Scaling P&C insurance brokerage with a focus on mid-sized, specialty, commercial lines coverageDate: 2024Asset Type: First LienGeography: North AmericaSponsor: Lee EquityInvestment Date: 2024Geography: Amérique du NordSponsor: Lee Equity
La stratégie de dette privée de Northleaf investit dans des prêts à des entreprises du marché intermédiaire, tant dans le cadre de prêts directs aux entreprises que de financement spécialisé adossé à des actifs. La stratégie se concentre principalement sur les placements garantis de premier rang, bien qu’elle explore de manière sélective des occasions d’investissement dans la dette de rang inférieur et le capital structuré. La stratégie met l’accent sur les placements offrant des protections aux prêteurs et tenant compte des risques de baisse, tout en recherchant des rendements ajustés au risque.
Northleaf les identifie grâce à une plateforme de montage de dossiers distinctive, appuyée par une couverture mondiale et des relations de longue date dans le secteur des placements privés. Ce modèle de repérage de placements soutient un processus d’investissement hautement sélectif et rigoureux.
Northleaf applique un processus d’investissement discipliné qui combine une vérification préalable rigoureuse ascendante au niveau des actifs, avec une perspective de portefeuille distinctive descendante. L’équipe d’investissement procède à une souscription et à une vérification préalable détaillées de chaque occasion d’investissement, tandis que l’équipe Stratégie et analytique de portefeuille de Northleaf apporte une perspective au niveau du portefeuille sur la diversification, la corrélation, la valeur relative et le risque du portefeuille. Tous les investissements sont soumis à l’approbation du comité d’investissement.
Northleaf élabore ses portefeuilles en mettant l’accent sur la diversification, la gestion des risques de baisse et la valeur relative. Les portefeuilles sont diversifiés entre emprunteurs, secteurs, régions et types d’investissement, la taille des positions et les pondérations du portefeuille étant gérées activement afin d’éviter le risque de concentration et de favoriser la résilience dans différents contextes de marché.
La gestion des risques est intégrée tout au long du cycle de vie de l’investissement. Northleaf combine une vérification préalable rigoureuse au niveau des actifs avec une gestion des risques au niveau du portefeuille, en mettant l’accent sur les secteurs à faible risque, les investissements structurés de manière prudente offrant de solides protections aux prêteurs, et la diversification du portefeuille afin de favoriser la gestion des baisses.
