Northleaf invests in essential mid-market infrastructure assets to deliver stable, inflation-linked returns.
9 G$
Capitaux levés
40
Investissements
2010
Lancement du programme
Actifs du marché intermédiaire dans les secteurs secondaires ciblés
Les infrastructures présentent une faible corrélation aux autres catégories d’actifs et offrent la possibilité d’obtenir des flux de trésorerie liés à l’inflation prévisibles.
La stratégie de Northleaf en matière d’infrastructure vise à créer de la valeur et à offrir des rendements attrayants en accroissant la taille de chaque investissement et/ou en en réduisant le niveau risque. Nous investissons dans les actifs communautaires dont les sociétés modernes ont besoin pour fonctionner avec efficacité et efficience.
Investment Approach
Our flexible strategy provides a diversified portfolio of less-correlated assets.
We have the flexibility to invest across targeted sub-sectors, primarily in North America, with a focus on assets with contracted revenue frameworks.
We acquire small/mid-sized infrastructure assets through equity investments between $100 million and $300 million.
Our extensive industry networks and established reputation as a trusted infrastructure investment partner result in our ability to source more than 250 opportunities annually.
Sub-Sectors
Énergies renouvelables et transition énergétique
Le secteur bénéficie d’objectifs ambitieux en matière d’énergie renouvelable, d’avancées technologiques constantes et de tendances séculaires dans les pays développés qui se détournent des énergies conventionnelles.
Infrastructure de communication
L’augmentation de l’utilisation des données, l’accélération du déploiement de la fibre optique, des tours de téléphonie cellulaire et des plateformes de centres de données sont autant de vents favorables.
Transports et autres infrastructures sous contrat
Le nombre croissant de petits actifs de transport, l’utilisation plus créative des cadres de concession, et la croissance des actifs sous contrat dans de nouveaux secteurs présentent de nouvelles opportunités.
Investment Philosophy
Proactive Deal Sourcing
Differentiated sourcing strategy provides access to proprietary transactions across target geographies and sub-sectors
Disciplined Underwriting
Underwriting and valuation discipline with conservative leverage
Value Creation
Value added throughout the investment process to effect the growth and de-risking of investments
Responsible Investment Considerations
ESG risks and opportunities are assessed and evaluated throughout the investment process and ongoing asset management
Notre réussite dans le domaine des infrastructures s’explique par plusieurs facteurs clés, dont le moindre n’est pas l’accent que nous mettons sur les transactions de petite et moyenne taille - un segment beaucoup plus susceptible de produire un flux d’opérations pour compte propre. Dans le cadre de notre souscription prudente, nous cherchons à « agir comme un propriétaire » avant même d’acquérir un actif. Après l’acquisition, nous collaborons avec la direction pour améliorer les activités, faciliter la croissance stratégique et lancer d’autres initiatives visant à créer de la valeur et à réduire les risques de l’investissement.
Gestion des infrastructures : au service de la communauté
Investir dans ce dont les communautés dépendent
Nous nous concentrons sur les investissements dans les infrastructures qui fournissent des services essentiels, dans le but de soutenir la qualité de vie des personnes et des lieux qu’elles servent
Une gestion responsable derrière chaque décision
Nous adoptons une approche rigoureuse en matière de gestion, en plaçant la sécurité, l’accessibilité, la durabilité environnementale et les avantages pour la communauté au cœur de nos principes opérationnels qui guident nos décisions d’investissement.
Créer de la valeur et instaurer la confiance à long terme
En tant que partenaires à long terme, nous cherchons à instaurer la confiance grâce à une gestion cohérente et responsable, renforçant ainsi notre acceptabilité sociale dans le but de générer une valeur durable pour les investisseurs et les communautés que nous servons.
Oakley Capital est un gestionnaire paneuropéen de placements privés sur le marché intermédiaire spécialisé dans les entreprises à forte croissance dirigées par leur fondateur, dans les secteurs de la technologie, des services aux entreprises, de la consommation numérique et de l’éducation.Investment Date: 2023Geography: EuropeNorthleaf Angle: European Mid-Market
Northleaf acquiert des actifs d’infrastructure essentiels du marché intermédiaire, principalement en Amérique du Nord, dont les revenus proviennent en grande partie de contrats. Elle combine une évaluation rigoureuse et un endettement prudent au niveau des actifs à une gestion active, agissant en tant que propriétaire pour faire croître chaque actif et en réduire les risques pendant la période de détention.
Les rendements devraient provenir principalement de flux de trésorerie prévisibles, souvent indexés sur l’inflation, générés par des actifs à long terme sous contrats. Northleaf cherche à créer de la valeur ajoutée grâce à la valorisation des actifs et à la réduction des risques tout au long de la durée de vie de chaque investissement.
Northleaf repère des investissements en infrastructure grâce à une stratégie distinctive, soutenue par de vastes réseaux sectoriels et une réputation bien établie, ce qui lui donne accès à des transactions exclusives et à plus de 250 occasions par année dans les régions et les sous-secteurs ciblés.
Les actifs d’infrastructure bénéficient généralement de caractéristiques de services essentiels et de structures de revenus contractuelles qui offrent des profils de flux de trésorerie prévisibles. Les investissements demeurent toutefois assujettis à des risques opérationnels, contractuels et de marché.
Les portefeuilles sont constitués de manière diversifiée entre les sous-secteurs, les régions et les types de revenus ciblés, en mettant l’accent sur les actifs bénéficiant de structures de revenus contractuelles. Cette approche flexible vise à constituer un portefeuille d’actifs peu corrélés afin d’atténuer le risque de concentration.
Les infrastructures sont une catégorie d’actifs à long terme, où le capital est déployé sur plusieurs années et où les actifs sont généralement réalisés au bout d’une période de détention de sept à dix ans.
Les infrastructures présentent généralement une faible corrélation avec les autres catégories d’actifs et offrent un potentiel de flux de trésorerie prévisibles et indexés sur l’inflation. Elles peuvent apporter des avantages en termes de revenu et de diversification au sein d’un portefeuille plus vaste axé sur les marchés privés.
